一、减肥药

驱动：消息刺激。

(资料图片)

减肥药板块今日领涨市场，作为一个全新的题材，近期表现较好。

消息面上，美股减肥药龙头诺和诺德昨日晚间公布2023年上半年度的财务报告，上半年实现净利润亿丹麦克朗（约合人民币亿元），同比增长43%。

此外，公司上调2023年度业绩预期，预计2023年营业利润增幅将在31%~37%之间，销售额增长则在27%~33%之间，均高于之前预测的28%~34%和24%~30%。本周以来诺和诺德大涨%，最新总市值达到4152亿美元，约合人民币29720亿元，超过了丹麦2022年的全年GDP。

诺和诺德业绩大增主要来源于旗下糖尿病和减重治疗药物销售额明显增长，公司财报显示，上半年旗下糖尿病药物合计销售额亿丹麦克朗，同比增长23%，减肥药合计销售额亿丹麦克朗，同比增长达到158%，公司王牌产品司美格鲁肽在供应受限情况下销售额增幅仍达到367%。

资料显示，司美格鲁肽于2021年获得FDA批准用于治疗肥胖症，是目前全球范围内首个获批减重适应症的每周一次的GLP-1受体激动剂。目前，司美格鲁肽已获得国家药监局批准用于2型糖尿病的血糖控制，预计其减重适应症也有望未来获批上市。

【天风医药杨松团队】表示：继礼来替尔泊肽Q2销售超预期之后，诺和诺德司美格鲁肽也交出一份亮眼答卷。8月10日诺和诺德公布2023H1业绩，总收入亿丹麦克朗（约合亿美元），同比增长29%。司美格鲁肽H1销售额合计为亿美元，Q2销售额为亿美元，同比增长%，预计全年销售额有望超200亿美金。

其中司美格鲁肽注射液Ozempic收入亿美元，Q1、Q2分别为、亿美元；司美格鲁肽片Rybelsus收入亿美元，Q1、Q2分别为、亿美元；减肥药司美格鲁肽注射液Wegovy收入18亿美元，Q1、Q2分别为、亿美元。

司美格鲁肽降低不良心血管事件效果显著，新适应症获批指日可待。8月8日诺和诺德公布司美格鲁肽注射液SELECT心血管试验达到主要目标，SELECT旨在评估司美格鲁肽与安慰剂相比，在长达5年的时间里作为标准治疗的辅助用药，用于预防心血管疾病、超重或肥胖、无糖尿病史患者的MACE发生风险。

试验共招募了17,640名患者，在连续5年每周一次给药的情况下，共有1270例患者发生MACE，司美格鲁肽与安慰剂相比，可减少20%MACE发生风险，试验达到主要目标。诺和诺德预计将于2023年在美国和欧盟申请扩展司美格鲁肽（Wegovy®）的新适应症的监管批准。

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二、房地产

驱动：消息刺激。

消息面上，据同花顺7x24快讯援引财联社报道，证监会计划周五召集部分房企及金融机构开会，知情人士表示：消息属实，已有房企收到通知。

光大证券指出，政策利好频发，供给侧信用风险逐步出清，促需求政策陆续落地，高能级城市房地产市场供需回暖明显，区域分化格局进一步凸显。

房地产三条看点：

1）具备片区综合开发能力，有机会参加超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的稳健龙头房企，

2）先发布局多元赛道，存量资产资源丰富，在商业地产赛道具备核心竞争力的房企，

3）我国产业园步入存量改革+创新发展期，逐步迈向专业化运营发展，公募REITs利于产业园资产重估。

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Ps：大跌原因。

1、强预期，弱现实。

消息上，昨天沪深交易所放出利好，决定优化交易制度。实行“100+1”和ETF引入盘后固定价格交易机制。将股票、基金等证券的申报数量要求调整为100股（份）起、以1股（份）递增。

而与此前预期的放开涨跌幅限制、实行T+0、降低印花税等预期相比显然弱了许多。

2、社融数据不及预期。

今天央行发布的7月金融数据不太乐观。具体看，7月社会融资规模增量为5282亿元，比上年同期少2703亿元。另外，7月末，广义货币（M2）余额万亿元，同比增长%，但增速分别比上月末和上年同期低个和个百分点。

这可能对金融板块信心有一些影响，今天大跌可能也有资金提前预期。